Alapkezelés

A hagyományos eszközosztályokba befektető értékpapíralapok (pénzpiaci, kötvény, részvény, stb.) mellett kínálunk hazánkban egyedülálló (pl.: vállalati kötvény) és illikvid (pl. venture capital/private equity/private debt alapok, fejlesztő ingatlanalap) eszközosztályokba fektető "szatellit" alapokat, melyek nemzetközi viszonylatban is széles skálán nyújtanak befektetési lehetőségeket.

Speciális igények és nagyobb befektethető összeg esetén az Apelso Wealth Management lehetőséget biztosít egyedi alap létrehozására, mely személyre szabott befektetési és árazási stratégiával szolgál egy adott ügyfél vagy család számára. Az egyedi megközelítés lehetővé teszi, hogy az ügyfelek pontosan azokba az eszközosztályokba és eszközökbe fektessenek be, amelyek legjobban felelnek meg pénzügyi céljaiknak és kockázatvállalási hajlandóságuknak.

Az Apelso Wealth Management lehetővé teszi a családi vagyontervezési megoldások zászlóshajójának számító magántőkealapok létrehozását és kezelését. Magántőkealapot határozott időre lehet alapítani, elsődlegesen vállalatok, vállalatrészek megszerzésének vagy kezelésének céljából.  Nyilvánosan nem lehet őket forgalmazni, ezért egy-egy család vagy befektetői kör vagyonának összefogására használható.

Egyedülálló szolgáltatásunk segítségével az alap "vázát" érdemi és átgondolt vagyonkezelési stratégiával töltjük meg, amely védelmet, kiszámíthatóságot és gyarapodást biztosít a magántőkealapokban elhelyezett eszközöknek. Ez magában foglalja az adminisztratív kötelezettségek teljesítését, valamint igény esetén az értéknövelt befektetési politika megvalósítását.

Az Apelso Wealth Management egyéb üzletágai, mint a jogi tanácsadás, az adózás és könyvelés, költséghatékony módon támogatják ezeknek az alapoknak az előkészítését, létrehozását és kezelését.