Érezte már magát elveszve portfóliókimutatások között? Okozott esetleg problémát a befektetéseinek átlátása, vagy a kifizetett költségek meghatározása? Ha igen, akkor Önnek készült a portfóliót konszolidálási szolgáltatásunk.
Wealth Management ügyfeleink jellemzően megosztják a vagyonukat több hazai és/vagy nemzetközi szolgáltató között. Minél több azonban a szolgáltató és az értékpapírszámla (pl. TBSZ és hagyományos értékpapírszámla), annál nehezebb nyomon követni, hogy mivel is rendelkezünk. Különösen akkor, ha portfóliókezelést és befektetési tanácsadást is igénybe veszünk, sőt, esetleg még önállóan is kereskedünk. Nincs ugyanis két olyan szolgáltató, aki azonos felépítésű vagy akár számítási elvű riportot készít. A heterogén riportok egységesítése pedig kiemelkedő fontosságú a teljesítmények, kockázati tényezők vagy akár a vagyon összetételének meghatározása során.
