Befektetési filozófiánk egy másik része színtiszta, már-már unalmas pénzügyi matematika. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján tudjuk, hogy a befektetések világában hosszabb időtávon a kockázat és a hozam szigorú szabályai érvényesülnek, tudjuk, hogy mik az egyes eszközosztályok ideális szerepei egy-egy portfólióban. Filozófiánk fontos eleme így, hogy olyan portfóliókat építsünk, ahol minden egyes építőelem jó okkal és kellő súllyal van a helyén – a likviditást biztosító alacsony kockázatú eszközöktől kezdve a magas reálhozamot biztosítani képes részvényekig és egyéb kockázatos eszközökig. Hiszünk a diverzifikált portfóliókban, ahol az egyes alkotóelemek együtt többek, mint külön-külön lennének.
A mai világban a diverzifikált portfóliókhoz globális szemléletre és az elérhető befektetési eszközök széles körére van szükség. Mindezek áttekintésére széles körű tapasztalattal, és eltérő eszközosztályokban jártasan mozgó kollégáinkra támaszkodunk, akik a saját területeik elkötelezett szakértői. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi tőkepiaci ökoszisztémában számos olyan eszköz áll rendelkezésre, amely lehetővé teszi, hogy olyan befektetési területekhez is hatékonyan férjünk hozzá, amelyek jelenleg még nem széles körben elterjedtek.
Hiszünk abban, hogy a hosszú távon elérhető jó hozam alapja a mindennapi szakmai munka és a kellő szakmai alázat. Tudjuk, hogy a befektetések világa rendkívül komplex, sokszor zavaros – egy olyan környezet, ahol a túlzott magabiztosság, az időről időre kialakuló tőkepiaci lufik szirénhangjai és az egyéb pszichológiai csapdák nehezítik az utat. Megközelítésünk így hosszú távú és értékalapú – minden befektetési döntésben a fundamentális értéket keressük, azt, hogy mindez hogyan járul hozzá a vagyon hosszú távú megőrzéséhez és gyarapításához. Pár év kiugró hozama helyett hosszú távon konzisztens befektetési teljesítményre törekszünk, tudva, hogy a gazdaságok és a tőkepiacok ciklikusak. Hiába így a sok ideálisnak tűnő stratégia, ha azok rövidtávon elviselhetetlen hozamingadozásokkal járnak.
Nincs jól működő befektetési stratégiai szigorú kockázatkezelési szabályok nélkül. Szemünkben mindez a befektetési folyamat minden lépését átható kockázattudatosságot jelent, amelynek során, mielőtt bármit is tennénk, mindig feltesszük magunkban a kérdést: mik ennek a kockázatai? Mindez cégünk belső szabályaiban és mindennapos működésében is visszaköszön. A kockázatokról való gondolkodás kapcsán bátran valljuk, hogy zökkenőmentes, turbulens tőkepiaci periódusoktól mentes befektetői életutat ígérni felelőtlenség – mi a felelős ígéretekben, a tartható vállalásokban és a folyamatos kommunikációban hiszünk, abban, hogy meg tudjuk találni azt a befektetési startégiát, amivel – legyen is bármennyire rögös az út – ügyfeleink el tudják érni az induláskor megfogalmazott pénzügyi céljaikat.
